马萨诸塞州沃尔瑟姆–(商业电讯)–英联邦金融网络（Commonwealth Financial Network®），一家致力于为金融顾问提供全面集成商业解决方案的全国性注册投资顾问（RIA），宣布了公司最新投资的尖端项目和工具，旨在提高顾问及其业务的效率，并为客户提供价值。这些公告围绕英联邦的投资平台和技术解决方案展开，由英联邦领导层在公司的全国会议上公布。
“这些在投资和技术方面的进步，是我们倾听顾问意见并致力于在为独立企业创造价值方面成为领导者的结果，”公司总裁兼首席运营官Trap Kloman说道。“许多合作企业只有一种方式来做事——那就是他们的方式。我们最好的想法来自我们的顾问，他们在基于费用的资产增长方面优于同行（根据行业数据*），这可以带来更有价值的实践。
我们正在从最好的顾问那里策划最佳实践，为顾问提供指导选择，使他们能够保持竞争优势，决定适合他们的方案。”首选投资组合服务® (PPS) 选择平台增强
“我们知道，使用英联邦PPS选择外包投资平台的顾问增长速度几乎比不使用该平台的顾问快14%，”顾问解决方案高级副总裁Peter Essele说。三分之二的英联邦顾问使用PPS选择，这个平台提供超过100个模型投资组合。
在全国会议的主舞台上，Essele展示了一个雄心勃勃的、适用于2025年的PPS选择平台的四重进化：个性化指数化。英联邦将增强其现有的直接指数化能力，以完整整合到PPS选择平台中，提供个性化指数化，使顾问能够轻松提供定制的税收高效投资组合。顾问将能够获得一个完整的、深度集成的直接指数化解决方案，用于PPS选择中的客户投资管理。税收转换到PPS选择。
通过税收转换，顾问可以设定一个税收预算，并随着时间的推移将账户转移到任何PPS选择模型或个性化指数化。税收覆盖服务。顾问也可以选择对任何PPS选择模型进行税收覆盖。系统可以自动执行税损收割，而无需顾问要求特定交易，从而使顾问能够腾出时间，并将精力重新投入到更好地服务客户上。统一托管账户（UMA）结构。
顾问将能够在一个账户中合并多个PPS选择模型和第三方管理者，简化报告流程，并提供更大的投资组合建设灵活性。“从顾问效率的角度来看，UMA是最大的机会，”Essele说。“顾问在模型选择方面仍有很大的灵活性，他们可以轻松控制单一统一账户内的分配，不管是PPS选择模型、个性化指数化，还是第三方独立管理账户。在结构上，顾问能够非常容易地作为底层投资组合的管理者服务客户，并为客户提供一个简化透明的体验。”
将技术组合外包给英联邦专家
“随着顾问业务的增长，他们的技术需求也在增长。通过寻求提供适合业务的最佳技术专长和解决方案，顾问可以将资源集中在满足客户需求上，而不是管理IT团队和设备，”首席数字和信息官Chris Blotto说。在主舞台上，Blotto宣布了公司技术产品的一项重大进展，旨在推动顾问高效运营，该产品将于2025年推出。CTO服务。
作为一项重大新举措，英联邦将为顾问提供一个一站式管理服务：全面外包的IT支持，包括硬件管理、AV、网络和电信服务。Blotto继续说道：“作为一个礼宾服务，我们的新CTO服务将帮助他们高效扩展，并提高生产力，没有麻烦。我们对此进行了仔细研究——无论是成功的还是不成功的行业经验——我们都很高兴将其推向我们的社区。”
2024年全国会议是英联邦公司有史以来规模最大的会议，吸引了来自全美的与会者，进行为期三天的教育和交流活动，围绕主题“寻找美好：未来就在现在”展开。关于英联邦金融网络®
英联邦金融网络，FINRA/SIPC会员，一家注册投资顾问公司，为金融顾问提供支持业务发展、增长加速和运营效率的全面集成解决方案。在独立顾问满意度中，J.D. Power将英联邦评为“金融投资公司中顾问满意度排名第一，连续11次”
。自1979年以来，公司一直是私人控股企业，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆和加利福尼亚州圣地亚哥。请访问网站以了解有关英联邦与约2200名独立金融顾问合作，监督全国超过2960亿美元*资产的更多信息。在2024年7月10日发布的J.D. Power研究中，从2024年1月至5月，根据4072名受雇或附属于研究中包含的公司的顾问的响应，这一排名不表示公司未来的表现。您的体验可能会有所不同。
研究是独立进行的，参与的公司不支付参与费用。请访问jdpower.com/awards获取更多详情。