北京，2024年9月20日 (GLOBE NEWSWIRE) — 浩熙健康科技有限公司（以下简称“公司”或“HAO”），一家总部位于中国北京的在线营销解决方案提供商，今日宣布其已完成之前宣布的以包销方式进行的增发公开募股，募股总计4,000,000个单位（每个为“单位”，统称“单位”），每单位的公开发行价格为3.00美元（“本次发行”）。每个单位包括：
(i) 每股面值0.0001美元的A类普通股（“A类普通股”）或一份预先资助的认股权证，每份认股权证可购买一股A类普通股（“预先资助的认股权证”），(ii) 一份可初始购买一股A类普通股，但在B系列行权日后可购买五股A类普通股的A系列认股权证（“A系列认股权证”），以及(iii) 在本次发行结束后的第十六个日历日（“B系列行权日”）后可购买四股A类普通股的B系列认股权证（“B系列认股权证”
，与A系列认股权证合称为“认股权证”）。单位本身没有独立的权利，因此不会作为独立证券凭证或发行。A类普通股及相关认股权证在本次发行中分别发行。公司从本次发行中获得了总计12,000,000美元的毛收入，未扣除承销折扣及其他发行费用，且不包括认股权证的行权收入。此次发行是以包销方式进行的。公司已授予承销商EF Hutton LLC（“EF Hutton”
）在发行结束日起45天内以公开发行价格（扣除承销折扣）额外购买最多600,000个单位的选择权，以覆盖超额配售。EF Hutton是本次发行的独家账簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司本次发行的美国法律顾问，Pryor Cashman LLP担任EF Hutton的美国法律顾问。
“我们很高兴能完成此次发行，并感谢市场在我们执行商业计划时对我们的持续支持和认可，”浩熙健康科技有限公司董事长兼CEO范震先生表示。“此次发行所提供的资金将帮助我们继续扩大业务并在医疗健康行业进行技术投资。”与本次发行相关的F-1表格（档案编号333-280174）已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并获得批准。此次发行仅以招股说明书的方式进行。
有关本次发行的最终招股说明书副本可从EF Hutton，地址：纽约市麦迪逊大道590号39楼，邮编10022处（注意：承销部），通过电子邮件(syndicate@efhutton.com) 或电话(212) 404-7002获取。此外，最终招股说明书副本也可通过SEC网站(www.sec.gov)获取。