Aberdein Considine Wealth的首席执行官Jen Paice警告称，建议公司需要在采用技术和确保不因此而增加其客户成本之间取得平衡。在昨天（10月3日）于爱丁堡举行的Lang Cat’s HomeGame 4活动的小组讨论中，Paice表示，公司需要考虑技术采用对客户的影响。“在某些情况下，这可能会最终增加他们的成本，这是我所担心的，”她说。
“我们希望提供更好的服务，同时也希望能够接触到更多的人，而为此我们需要技术。在采用技术和确保技术不会增加客户成本之间，需要取得一个微妙的平衡。”她说，关于技术如何应该降低成本有很多讨论，但“也有人担心它可能会产生相反的效果”。“例如，”她补充道，“我们是一家固定费用的财务规划公司，因此如果我想让业务更具盈利性，变得尽可能高效就是至关重要的。
我对技术的看法是，它应该为我争取更多思考时间，最终，客户是为了注册财务规划师的思考时间而支付费用的。”在同一小组中，FNZ集团英国、中东和非洲负责人Alastair Conway表示，技术应该消除摩擦并降低成本。“只要顾问因为使用了技术而为客户提供了额外的价值或降低了成本，我认为这就没问题，”他说。“根据我的经验，大多数顾问都利用技术为客户谋福利，这才是它应该的用途。”伊恩·麦肯纳：
AI咨询是定局；习惯它吧
他建议，随着事物的发展，顾问应该能够减少行政任务的时间，比如填表，而更多地投入到有价值的互动中。“根据我的经验，顾问的真正价值在于，当他们与投资者坐下来，并做出只有他们能做到的事情时，所发生的独特‘魔力’，”他补充道。“尽管顾问做的事情可能有90%是大致相同的，但正是那10%的区别使他们与众不同，并让优秀公司蓬勃发展。
这可以在大规模或小型公司中实现，而这正是技术发挥关键作用的地方。”