全球对电动车(EV)的需求在过去几个月中有所降温，此前十年里该需求曾大幅增长，这导致几家主要汽车制造商缩减了电气化计划。尽管国内经济放缓，中国仍在推进其向电动车的过渡。与此同时，传统的西方汽车制造商在中国市场似乎遇到了障碍，本土车企正挑战国内外的传统汽车巨头。中国车市发生了什么？中国经济正面临增长疲软和需求低迷的时期，地产行业持续低迷。8月份乘用车销量连续第五个月下降，反映出消费者信心不足。
这对早前在中国押注颇大的西方汽车制造商如大众(VW)来说，是一段棘手的时期。中国汽车行业的偏好发生了变化，对本土品牌如比亚迪(BYD)的支持大幅增加。外国品牌的市场份额在2024年前四个月锐减至44%，而2019年这一比例为62%。中国是大众(VW)最大的单一市场，占其全球销量的约三分之一。但其在本地市场的份额从2019年的19%下降至去年的14.5%，在过去十年里该国的利润减半。
外国品牌需求的减弱对于大众来说尤为糟糕。本月有报道称，大众可能会在其87年历史上首次关闭德国的工厂，这一消息在全球汽车行业引发了震动。同时，梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)也报告称，2024年第二季度净利润大幅下降，原因之一是中国需求降温。是什么驱动了这一转变？大众在中国的困境突显了外国汽车制造商在该国的黯淡前景。
本土品牌利用了单位补贴和优越的电池供应链，比传统制造商更快地开发了电动车技术。在过去五年里，中国从燃油车时代——当时外国车被认为是工程顶峰——迅速转向电动车时代，如今已成为全球领导者。长期汽车记者和汽车爱好者皮特·安德森(Peter Anderson)表示，中国汽车市场的爱国主义在过去十年里也得到了加速。“本土公司显然得到了单位的支持，既有经济上的也有道德上的支持，”他说。
安德森说，好爱国者因此购买了中国品牌，外国制造商现在不得不回应不断变化的市场。“每个西方公司进入中国时都认为他们会‘印钱’。之前外国汽车行业能‘印钱’的唯一原因是因为当时没有中国的汽车行业。”但如今，本地消费者可以选择购买中国制造的电动车，这些车工艺与德日制造的车辆相媲美，而且价格只是其一部分。
中国制造的电动车也常常配备特斯拉(Tesla)启发的设备，如平板电脑屏幕、娱乐系统、人工智能和自动驾驶功能。那么中国汽车制造商在海外的表现如何？鉴于中国最近经济不景气，出口被视为一大亮点。根据上周发布的数据，总出口增速达到17个月来的最快水平。Inovev顾问公司表示，中国汽车制造商在欧洲的销售份额也在一年内从12%升至17%。
欧洲传统汽车巨头面临高昂的能源成本，面临比亚迪、吉利(Polestar)和上汽(MG)等中国品牌的巨大压力。经过多年的电池开发和低成本劳动力，中国公司能够比传统制造商更便宜地制造汽车。今年中国汽车出口创历史新高，安德森表示，像澳大利亚这样的市场的潜在车主对于中国品牌的接受度有所提高，因为其性能大大提升。“中国品牌的早期表现非常糟糕，”他说。“这些车当时无法出口，因为我们无法忍受驾驶它们的糟糕体验。
它们开起来感觉很糟。”汽车贸易战即将到来吗？中国的汽车出口即将面临重大障碍。根据媒体报道，欧盟下周将投票决定对中国制造的电动车征收高达35%的关税。与此同时，美国也在对包括电动车在内的中国商品实施高额关税，其中对电动车的关税将于9月27日生效。美国表示，关税是为了抵消中国的国家补贴和技术转让政策，这些政策导致了过剩的产能。相应地，中国誓言对“霸凌”
式的关税加以报复，称其电动车行业的成功归因于创新，而不是单位支持。尽管西方设置了新的贸易壁垒，中国汽车公司仍在大力投资海外扩张。例如，奇瑞汽车(Chery Automobile)预计今年将在巴塞罗那的新工厂开始生产，并将在欧洲投入“数十亿欧元”进行新品牌开发。“在欧洲生产汽车将帮助我们避免关税。”安德森说，通过在新征关税的地区设厂以避免限制，中国公司只是在“效仿之前的日本和韩国汽车制造商”。
由于中国公司有“财力”能够在欧洲迅速建厂，如比亚迪在匈牙利的工厂，汽车行业分析师表示，欧盟可能在“无意中加速其进入该市场”。如果中国制造商能够导航贸易限制并在西方进行价格竞争，安德森说，普通车消费者可能会受益。“如果中国制造商进入市场并引起一些轰动，年轻人和老年人——在欧洲和美国——将会看到激烈的竞争。”安德森表示，出口品牌作为“软实力”的重要性也意味着中国公司将继续关注海外市场。
为什么企业对中国的汽车行业应持乐观态度？感受到特朗普总统期间美国关税的压力，大多数分析人士认为，北京并不愿意与欧盟进行贸易战。这对像大众这样的公司来说是个好消息，因为它们在中国反关税方面暴露得很严重。尽管全球电动车市场放缓，贸易环境日益不确定，但仍然普遍相信，中国汽车市场对西方公司来说太大，无法放弃。
欧洲公司正在中国进行大量投资，并收购中国车企的新股权——如大众已与电动车公司小鹏汽车(XPENG Motors)合作，拥有后者5%的股份。安德森解释说，“[西方公司]投资中国公司，同时仍在那里生产自己的产品，这是对冲风险的一种方式，因为那里仍是一个巨大的市场。”类似地，欧洲汽车巨头Stellantis也收购了Leapmotor 21%的股份，价格为16亿欧元(26亿美元)。
CEO Carlos Tavares在去年10月宣布这一投资时态度非常坦率。“通过这笔交易，我们可以从中受益，而不仅仅是受害者。”安德森指出，无论是有意还是无意，中国显然通过几十年的经济全球化将自己确立为全球汽车行业的中心。“从供应链的角度看，中国对于全球汽车生产至关重要，”他说。“无论你是在密歇根制造一辆福特卡车，还是在英国的车库里制造一辆跑车，你都含有中国零件，除非你非常小心[特别避免它们]。
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